Bezpłatna konsultacja

Ulgi podatkowe

Mamy pełne przekonanie co do jakości naszych usług, dlatego rozliczamy się za pozyskanie ulgi podatkowej dla Twojej firmy wyłącznie w modelu premii za sukces (success fee).

Ulgę podatkową na B+R, czy IP Box możesz odliczyć 5 lat wstecz.

 

Ulgi podatkowe to narzędzia pozwalające przedsiębiorcom znacząco obniżyć wysokość podatku dochodowego. W Polsce dostępne są m.in. ulga B+R (Badania i Rozwój), IP BOX (preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej 5% vs standardowe 19%), a także preferencje dla firm inwestujących w cyfryzację, automatyzację i inne proinnowacyjne procesy. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą realnie zwiększyć swoją rentowność i zyskać przewagę konkurencyjną.

Hero image

Jak skorzystać z ulgi?

  1. list icon

    Zidentyfikować projekty kwalifikujące się pod ulgę np. B+R.

  2. list icon

    Przeprowadzić analizę kosztów, dokumentację oraz audyt podatkowy

  3. list icon

    Wdrożyć strategię optymalizacji i rozliczyć ulgę w CIT/PIT

Nasze zadania

  1. list icon

    Audyt innowacyjności i kosztów kwalifikowanych.

  2. list icon

    Przygotowanie pełnej dokumentacji wymaganej przez US.

  3. list icon

    Wsparcie w procesie wdrożenia ulgi, aby była maksymalnie korzystna i bezpieczna podatkowo.

  4. list icon

    Reprezentacja przed organami w przypadku kontroli.

Hero image

Dowiedz się więcej nt. ulgi B+R

  • Dla kogo jest ulga B+R?

    Ulga B+R przysługuje wszystkim firmom, niezależnie od branży, wielkości i formy prawnej przedsiębiorstwa, prowadzącym prace badawczo-rozwojowe lub rozwojowe.

  • Co to jest działalność badawczo-rozwojowa?

    Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, działalność B+R obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe. To oznacza:

     

    Działalność twórcza: Nie tylko rutynowe zadania, ale myślenie o nowych rozwiązaniach i innowacyjnych pomysłach

     

    Zwiększanie zasobów wiedzy: Poznawanie, rozumienie i praktyczne wykorzystanie nowej wiedzy

     

    Tworzenie nowych zastosowań: Opracowywanie nowych produktów, usług, procesów lub technologii

     

    Systematyczny charakter: Zaplanowana i uporządkowana praca z określonymi celami i harmonogramem

     

    Kluczowe: To twórcza praca podejmowana systematycznie w celu zwiększenia zasobów wiedzy i ich praktycznego zastosowania.

  • Przykłady działalności B+R
    • Projektowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu/usługi
    • Opracowywanie innowacyjnych procesów technologicznych
    • Tworzenie dokumentacji technicznej dla nowych rozwiązań
    • Badanie i opracowywanie nowych składów/receptur produktów
    • Optymalizacja parametrów procesowych i technicznych
    • Rozwój dedykowanych rozwiązań IT i oprogramowania
  • Jakie są korzyści z działalności B+R?
    • Oszczędności podatkowe: Odlicz do 200% kosztów wynagrodzeń, do100% pozostałych kosztów i obniż podatek CIT/PIT.
    • Zwrot nadpłaty: Odzyskaj nadpłacony podatek za ostatnie 5 lat, zwiększając płynność finansową
    • Rozwój bez ryzyka: Inwestuj w innowacje, minimalizując obciążenia finansowe.
    • Konkurencyjność: Wprowadzaj nowe produkty i usługi, wyprzedzając rynek.
  • Jakie koszty są kwalifikowane?
    • Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w B+R.
    • Materiały i surowce wykorzystywane w badaniach.
    • Ekspertyzy, opinie i usługi doradcze.
    • Odpłatne korzystanie lub nabycie aparatury naukowo-badawczej.
    • Koszty uzyskania i utrzymania patentów, wzorów użytkowych lub przemysłowych.
    • Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych używanych w B+R
  • Jaki jest przykład korzyści z ulgi B+R?

    Firma osiąga przychody 4 000 000 zł i ponosi koszty 2 000 000 zł, w tym 1 000 000 zł na B+R (same wynagrodzenia).

     

    Bez ulgi B+R

    Dochód: 4 000 000 zł - 2 000 000 zł = 2 000 000 zł

    Podatek CIT (19%): 2 000 000 zł × 19% = 380 000 zł

     

    Z ulgą B+R

    Odliczenie:

    • Wynagrodzenia: 1 000 000 zł × 200% = 2 000 000 zł
    • Całkowite odliczenie: 2 000 000 zł

    Podstawa opodatkowania:

    4 000 000 zł - 2 000 000 zł - 2 000 000 zł = 0 zł
    Podatek CIT (19%): 0 zł × 19% = 0 zł

     

    Oszczędność: 380 000 zł - 0 zł = 380 000 zł

  • Jak wygląda moja ścieżka do korzyści?
    • Wypełnienie kwestionariusza B+R
    • Oszacowanie potencjału
    • Podpisanie umowy
    • Kick-off: Spotkanie ze spółką i osobami odpowiedzialnymi za współpracę
    • Warsztaty: Szczegółowa analiza poszczególnych projektów/zagadnień B+R
    • Dokumentacja: Przesłanie przez spółkę dokumentów (faktury, dokumentacja techniczna, etc.)
    • Analiza: Przegląd materiałów i identyfikacja kwalifikujących się działań
    • Raport: Oficjalny Raport B+R ze wskazaniem projektów i kwoty ulgi
    • Przygotowanie: Projekty korekt deklaracji, załącznik CIT-BR i dokumenty do wniosku
    • Złożenie: Korekty i dokumenty składane przez spółkę
    • Czynności sprawdzające: pytania urzędu oraz nasze pełne wsparcie w odpowiedziach
    • Zwrot nadpłaty: Otrzymanie ulgi B+R
  • Jak wygląda Nasze wsparcie?

    ETAP I - Analiza i ocena potencjału

    Audyt wstępny (2-3 tygodnie)

    ETAP II - Wdrożenie i uzyskanie ulgi B+R

    Przygotowanie dokumentacji (4-6 tygodni)

    ETAP III - Gwarancja powdrożeniowa, walidacja

    Wsparcie przy kontrolach (cały okres)

Wciąż masz pytania?

Nie znajdujesz odpowiedzi? Napisz do nas

Odzyskaj środki na rozwój swojej firmy!

Napisz do nas

Masz szansę odzyskać podatek zapłacony nawet 5 lat wstecz dzięki ulgom na B+R i IP Box!